Tras la OPV, Coinbase recaudará 1500 millones mediante ofertas de deuda
Los tipos de interés y la política de reembolso se determinarán en colaboración con los compradores iniciales, dijo el exchange
En un comunicado de prensa de ayer, el exchange de criptomonedas Coinbase, con sede en EE.UU., anunció que realizará una oferta privada de 1500 millones de dólares de importe principal agregado de sus Bonos Senior con vencimiento en 2028 y 2031. Aclarando que la propuesta estaba sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores, el exchange confirmó que su filial de propiedad absoluta Coinbase Inc garantizará la oferta de deuda.
Las participaciones preferentes son instrumentos de deuda que aseguran a los inversores derechos de alta prioridad en caso de que una empresa se declare en quiebra. Aunque el interés que se paga a los inversores es menor que el de los bonos junior, la oferta de deuda es preferente, ya que se reembolsa antes que otras en caso de que una empresa incumpla.
Coinbase declaró que el tipo de interés y las disposiciones de reembolso de la oferta de pagarés aún no se han decidido y serán el resultado de las negociaciones entre los compradores iniciales y el exchange. Además, la empresa anunció que solo ofrecerá los pagarés y sus beneficios relacionados a través de un memorando de oferta privada a personas que "razonablemente se crea que son compradores institucionales cualificados", tanto dentro de las leyes locales de EE.UU. como en el extranjero.
"Ni las notas ni la garantía relacionada han sido o serán, registradas bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y a menos que estén registradas, no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención aplicable de tales requisitos de registro", aclaró el exchange.
Coinbase, que se convirtió en el primer exchange de criptomonedas en salir a bolsa a principios de este año, tiene previsto utilizar los fondos obtenidos para reforzar su balance con capital de bajo coste.
Además, el exchange pretende utilizar los ingresos para invertir en el desarrollo de productos, posibles inversiones y adquisiciones en productos y tecnologías de otros países, y otros gastos corporativos generales.
El exchange, que tiene más de 5600 millones de dólares de volumen de trading diario, ha sido noticia recientemente por la amenaza de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La SEC ha amenazado con demandar a Coinbase si el exchange sigue adelante con su próximo programa de préstamos de criptomonedas, clasificándolo como un valor.
Aunque el director general Armstrong ha afirmado que la SEC no se ha opuesto a productos similares de otras empresas de criptomonedas, la SEC sigue manteniendo su posición, e incluso ha invitado a los líderes de las empresas a dialogar.